站在2014年的開端,回顧2013年的中國車市用“大增長”來形容也不為過,中國汽車連續(xù)五年產(chǎn)銷全球*。高歌猛進的勢頭讓中國車市再次成為全球關(guān)注的焦點。
汽車及零部件增長一個都不能少
中國汽車工業(yè)協(xié)會*新數(shù)據(jù)顯示,2013年我國汽車總銷量達2198.41萬輛,同比增長13.9%,明顯高于12年的4.33%,增速開始明顯反彈。主要受到一、二線城市換購需求和三、四線城市*購車等的疊加效應(yīng)推動,這些因素將繼續(xù)推動14年行業(yè)銷量增長。
巨大的市場規(guī)模和汽車保有量促使汽車零部件市場規(guī)模不斷擴大,同時,龐大的售后市場需求也給國內(nèi)汽車零部件企業(yè)帶來更大的市場發(fā)展空間。從產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系看,汽車配件景氣度應(yīng)與整車銷量增速趨同,但這種情況多出現(xiàn)于成熟且趨于飽和的汽車市場。我國汽車及配件市場還處于快速成長期,尤其是汽車配件行業(yè)內(nèi)并購整合剛剛開始,區(qū)域龍頭企業(yè)正沖破區(qū)域限制,成長為全國性龍頭,部分企業(yè)則謀求跨國發(fā)展。在這樣的進程中,成功突破的零配件企業(yè)往往能夠?qū)崿F(xiàn)逆市增長。
被喻為“黃金產(chǎn)業(yè)”的汽車后市場具有很大的發(fā)展?jié)摿,?jù)預(yù)測,2015年中國汽車后市場的規(guī)模將超過美國,成為全球*大汽車后市場國家。
一般而言,在每輛車的生命周期之內(nèi),其使用成本約為車價的2~3倍,因此汽車后市場是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中*穩(wěn)定的利潤來源,約占汽車產(chǎn)業(yè)鏈總利潤的60%~70%。汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入每年平均增長28.25%,高于整車產(chǎn)品的平均增長率26%,汽車的保有量增加是一部分原因,更主要的是消費者也在逐漸成熟,他們對汽車配件和養(yǎng)護的要求在提高,更希望得到性價比高的專業(yè)服務(wù)。
據(jù)不完全統(tǒng)計,目前我國汽車用品類產(chǎn)品總產(chǎn)值約已超過4000億元,其中出口占比50%。我國汽車零部件產(chǎn)品出口總體形勢良好,全球市場份額不斷增加,而且汽車零部件產(chǎn)品出口向技術(shù)含量較高的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的趨勢明顯。目前,中國汽車市場進口零部件多為技術(shù)含量高,附加值高的關(guān)鍵零部件,變速箱,發(fā)動機等關(guān)鍵部件,占比達到了60%。中國汽車零部件出口主要是輪轂、車輪、轉(zhuǎn)向節(jié)等勞動密集型的機械類和部分機電類的產(chǎn)品。實際上,除了零部件出口方面的被動局面,在包括發(fā)動機、變速箱以及底盤技術(shù)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)三大關(guān)鍵零部件技術(shù)中,中國零部件企業(yè)在變速箱和底盤技術(shù)方面還很落后。
值得注意的是,我國汽車零部件產(chǎn)品出口向技術(shù)含量較高的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的趨勢明顯,其中轉(zhuǎn)向裝置產(chǎn)品出口同比增長37.96%,增幅*高;變速器、動力驅(qū)動橋等產(chǎn)品出口同比均超過20%。未來,國家仍將提升汽車零部件的性能、可靠性和壽命作為主攻方向,推動自主創(chuàng)新零部件的技術(shù)水平提升,出口與進口替代是零部件面臨的市場機遇。
進出口總體表現(xiàn)不佳
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的全國海關(guān)汽車商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,汽車商品進出口總體表現(xiàn)不如去年同期。汽車商品進口金額結(jié)束增長,呈現(xiàn)下降趨勢,但降幅呈逐月減緩,出口金額增幅明顯回落。上半年,汽車商品累計進出口總額為745.56億美元,同比下降3.78%,其中進口金額374.17億美元,同比下降10.08%,出口金額371.39億美元,同比增長3.52%,增幅較上年同期回落13.34個百分點。
上半年,汽車整車出口金額61.42億美元,同比下降1.81%,拖累了汽車商品出口的整體表現(xiàn)。相比整車,汽車零部件出口總額完成了4.59%的同比增長,增幅較上年同期回落9.77個百分點,累計出口金額281.59億美元。
2013年前10月我國八類汽車零部件累計出口總額為462.74億美元,同比增長7.3%,增幅低于該八大類零部件進口總額整體增速。八大汽車零部件進口累計進口總額為268.05億美元,同比增長8.4%。
汽車行業(yè)進出口走勢與總體的外向型經(jīng)濟走勢特征基本一致,08年以前的出口高速增長,但隨著08年世界金融危機的出現(xiàn),汽車及零部件出口的增速遠低于進口增速,導(dǎo)致10年的汽車及零部件出口占進出口總量比例僅有45%,不足三年的時間份額下降14個百分點。而11年以來的汽車行業(yè)出口增速快于進口,12年出口占比達48%。13年隨著進口出口雙低迷,汽車及零部件出口占比仍維持在48%。
12年汽車零部件進出口走勢并不理想,尤其是進口增長較慢,13年的進出口走勢反差,呈現(xiàn)進口強出口弱的局面,但13年3季度的出口轉(zhuǎn)強。隨著中國國內(nèi)狹義乘用車走強,進口零部件在13年2季度走勢轉(zhuǎn)強,3季度的進口增速進一步增長到11%。
汽車零部件出口受到歐美經(jīng)濟不景氣的影響而持續(xù)下滑,從12年3季度開始嚴重低迷。海外的零部件需求快速下降說明歐美經(jīng)濟的巨大壓力和產(chǎn)業(yè)回歸。13年3季度的出口回升也是在12年3季度出口異常下降的低基數(shù)回暖。
展望2014及未來車市,中國汽車市場研究所首席分析師王國榮預(yù)測,2014年汽車產(chǎn)銷中位數(shù)預(yù)計達2350萬輛,在2020年產(chǎn)銷達4000萬輛規(guī)模時會進入拐點。