12月17日,代表美國石墨生產(chǎn)商的一個(gè)貿(mào)易協(xié)會(huì)向兩個(gè)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)提交了請(qǐng)?jiān)笗,要求調(diào)查中國公司是否違反反傾銷法,并要求對(duì)中國產(chǎn)的石墨征收920%的懲罰性關(guān)稅。
此前我國商務(wù)部公告,宣布嚴(yán)控對(duì)美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關(guān)兩用物項(xiàng),禁止兩用物項(xiàng)對(duì)美國軍事用戶或軍事用途出口。石墨作為電池負(fù)極材料的關(guān)鍵原料,在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著核心角色,而中國在石墨領(lǐng)域的全球霸主地位更是讓這一管控措施的影響顯得尤為顯著。
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中國是全球石墨供應(yīng)鏈的核心,不僅在天然石墨的開采方面處于主導(dǎo)地位,在電池級(jí)石墨(包括天然石墨和人造石墨)的加工領(lǐng)域更是掌握著*優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,中國在全球電池級(jí)石墨的供應(yīng)中占據(jù)了超過85%的市場(chǎng)份額。
尤其是貝特瑞、杉杉股份等龍頭企業(yè),不僅擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力,還通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了對(duì)高性能電池級(jí)石墨的精加工。得益于產(chǎn)業(yè)政策和規(guī);纳a(chǎn)優(yōu)勢(shì),不僅使得石墨產(chǎn)品具有較高的質(zhì)量,也顯著降低了生產(chǎn)成本。
“被扼住咽喉”的行業(yè)
相比之下,美國在石墨供應(yīng)鏈中的角色則顯得十分薄弱。目前,美國國內(nèi)的石墨開采和加工能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足市場(chǎng)需求,幾乎完全依賴進(jìn)口。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù),美國90%以上的石墨需求需要從中國、莫桑比克和其他國家進(jìn)口。然而,由于環(huán)保政策和缺乏產(chǎn)業(yè)支持,美國的石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期受限。例如,美國路易斯安那州的Syrah Resources雖然已經(jīng)建成了鋰電池級(jí)石墨加工廠,但其產(chǎn)能仍然十分有限,無法填補(bǔ)巨大的市場(chǎng)需求缺口。
目前,美國政府一直在推動(dòng)對(duì)石墨生產(chǎn)的更多投資,以減少對(duì)中國的依賴,并大力支持本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。
12月17日,澳大利亞石墨制造商N(yùn)OVONIX公告稱,該公司將從美國能源部獲得7.548億美元(約合54.98億元人民幣)的貸款,擬建設(shè)美國田納西州查塔努加的新工廠,該工廠生產(chǎn)主要用于動(dòng)力電池的人造石墨。據(jù)NOVONIX介紹,新工廠滿產(chǎn)后,預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)約3.15萬噸人造石墨,足夠支持3.25萬輛電動(dòng)汽車的電池生產(chǎn)。
除新工廠外,NOVONIX在查塔努加還有另外一座石墨工廠——Riverside工廠。該工廠預(yù)計(jì)在2025年開始商業(yè)生產(chǎn),并計(jì)劃將產(chǎn)量提高到2萬噸/年,以滿足當(dāng)前客戶的承諾。而Riverside工廠有望成為北美*專注于高性能電池用人造石墨的大規(guī)模生產(chǎn)基地。
電動(dòng)車成本或翻倍
石墨是鋰離子電池負(fù)極材料的關(guān)鍵組成部分,其導(dǎo)電性、穩(wěn)定性和高性價(jià)比使其成為目前*廣泛應(yīng)用的負(fù)極材料。每輛電動(dòng)汽車的鋰電池中,負(fù)極材料的重量約占電池總重量的10%-15%,而石墨幾乎占據(jù)了負(fù)極材料市場(chǎng)的95%以上。無論是天然石墨還是人造石墨,都會(huì)通過高純度加工進(jìn)入鋰電池供應(yīng)鏈。
石墨的質(zhì)量直接影響到鋰電池的性能,包括能量密度、循環(huán)壽命和充電速度。因此,石墨的供應(yīng)能力已經(jīng)成為電動(dòng)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素。
據(jù)悉,是否征收關(guān)稅將在2025年的調(diào)查結(jié)束后作出決定。但是,對(duì)中國產(chǎn)石墨征收懲罰性關(guān)稅可能大幅提高美國制造商生產(chǎn)電動(dòng)車的成本。有分析師表示,石墨目前占電動(dòng)車電池制造成本的約10%。如果沒有找到替代的供應(yīng)商,石墨成本增加900%,將使整體成本翻倍。根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù),在美國生產(chǎn)電池的成本比在中國高出至少20%。
早在2021年,特斯拉就表示,只有中國大陸才能提供該公司在美國生產(chǎn)電池所需的片狀或粉末狀石墨。因此,懲罰性關(guān)稅和大幅增加中國產(chǎn)石墨的關(guān)稅還將直接影響到美國主要的電動(dòng)車制造商特斯拉。
2018年,特朗普的*任期對(duì)來自中國的人造石墨征收25%的關(guān)稅,特斯拉在當(dāng)時(shí)獲得了對(duì)中國石墨關(guān)稅的豁免。今年2月,特斯拉再次申請(qǐng)對(duì)人造石墨關(guān)稅的豁免,理由是未能找到中國石墨的替代品。韓國LG集團(tuán)和SK集團(tuán)也都表示,他們?cè)趯ふ抑袊酝饪煽康氖珌碓捶矫嬗龅搅死щy。
寫在*后
中國對(duì)石墨出口的限制以及美國的高額關(guān)稅政策,正在重塑全球石墨供應(yīng)鏈。短期內(nèi)可能導(dǎo)致國際市場(chǎng)出現(xiàn)石墨供應(yīng)緊張、電池成本上升的現(xiàn)象,尤其是在電動(dòng)車市場(chǎng)需求持續(xù)高漲的背景下。這一局面可能促使美國和其他國家加速本土石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,例如增加對(duì)人造石墨技術(shù)的研發(fā)投入,或探索新型負(fù)極材料的替代方案。
與此同時(shí),我國企業(yè)可能通過進(jìn)一步的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化,繼續(xù)鞏固在全球石墨產(chǎn)業(yè)中的*地位。確保自身的能源安全和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,還能通過高附加值產(chǎn)品提升全球市場(chǎng)中的經(jīng)濟(jì)收益。