從海內(nèi)到海外，現(xiàn)在新能源汽車已經(jīng)“重構(gòu)”了整個(gè)汽車行業(yè)。從全球市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)與麥肯錫聯(lián)合發(fā)布的研究報(bào)告《駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望》預(yù)計(jì)，到2030年，全球乘用車市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)8000萬(wàn)輛，其中新能源汽車滲透率將達(dá)50%左右，占據(jù)半壁江山！

在新能源車獨(dú)占鰲頭的中國(guó)，這一時(shí)間點(diǎn)可能提早到來(lái)：據(jù)北京日?qǐng)?bào)等，3月15日至17日在京召開中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2024）上，近期強(qiáng)勢(shì)開打價(jià)格戰(zhàn)的比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福認(rèn)為，未來(lái)3個(gè)月，新能源汽車的滲透率將超過(guò)50%，行業(yè)已進(jìn)入慘烈的淘汰賽階段。

相比之下，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高的預(yù)測(cè)：2024年新能源汽車市場(chǎng)占有率有望增加5至10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到36%至41%，樂(lè)觀情況下有望突破40%，2025年將接近50%，2026年將超過(guò)50%，占據(jù)汽車市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

從發(fā)動(dòng)機(jī)到電池，改變的不僅僅是汽車整車企業(yè)，還有整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈上的零件巨頭如果不及時(shí)擁抱新能源，被市場(chǎng)“甩下車”是大概率事件。而過(guò)去的幾年內(nèi)，也確實(shí)有一些巨頭因?yàn)檗D(zhuǎn)型不利，過(guò)了一段時(shí)間的“苦日子”。那么問(wèn)題來(lái)了，目前這些零件巨頭的日子過(guò)得怎么樣呢？這個(gè)需要用數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)話。

零件巨頭們 *“黑暗”時(shí)刻過(guò)去了？

據(jù)中國(guó)汽車報(bào)，近日，博世、大陸集團(tuán)、麥格納、法雷奧、李爾、舍弗勒、安波福、博格華納、緯湃科技等零部件巨頭陸續(xù)公布了2023年財(cái)報(bào)。與步履艱難的2022年相比，在過(guò)去的2023年，隨著全球主要汽車市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，零部件巨頭大多數(shù)穩(wěn)中有漲。

這些名字或許不為大家熟知，但它們卻是汽車行業(yè)的“賣鏟人”。以博世為例，據(jù)外媒2021報(bào)道，其是全球*大的汽車零部件供應(yīng)商，員工總數(shù)超過(guò)40萬(wàn)，在近60個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有440家子公司及地方公司。

作為全球汽車零部件領(lǐng)域的“霸主”，博世2023年業(yè)績(jī)確實(shí)表現(xiàn)不俗：據(jù)財(cái)報(bào)，其營(yíng)收達(dá)到916億歐元（約合人民幣7200億元），扣除匯率影響后增長(zhǎng)8%（名義增長(zhǎng)4%）；息稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24%至46億歐元（約合人民幣362億元）；息稅前利潤(rùn)率為5%，高于2022年（4.3%）。

博世集團(tuán)董事會(huì)主席史蒂凡·哈通博士表示“對(duì)博世而言，2023財(cái)年比預(yù)期的更艱難。盡管面對(duì)巨大挑戰(zhàn)，我們?nèi)越弑M全力實(shí)現(xiàn)了銷售額增長(zhǎng)，并提升了利潤(rùn)率，取得進(jìn)步”。由此可見(jiàn)高層對(duì)業(yè)績(jī)還是比較滿意的。

再來(lái)看另外一家巨頭大陸集團(tuán)：2023年?duì)I收達(dá)到414億歐元（約合人民幣3253億元），同比增長(zhǎng)5%；凈利潤(rùn)為12億歐元（約合人民幣94億元），遠(yuǎn)高于2022年的6700萬(wàn)歐元；調(diào)整后息稅前利潤(rùn)率為6.1%，高于2022年的4.9%。根據(jù)*新的股息政策，即按凈利潤(rùn)的20%至40%進(jìn)行股息派發(fā)，大陸集團(tuán)此次股息派發(fā)總金額約為4.4億歐元，占凈利潤(rùn)約38%。

汽車零部件巨頭接連交出亮眼財(cái)報(bào)，很難想象就在不久之前，這些企業(yè)中的不少成員還處于“至暗”時(shí)刻：面對(duì)內(nèi)憂外患，“被迫”斷臂求生！如今財(cái)報(bào)的亮眼，更是與之前的“示慘”形成鮮明對(duì)比！

就在今年1月中旬，據(jù)中國(guó)汽車報(bào)等報(bào)道，博世不僅計(jì)劃在德國(guó)兩家生產(chǎn)變速器的工廠裁員至少1500人，計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)，于軟件業(yè)務(wù)部門裁員1200人。主要原因是全自動(dòng)駕駛的開發(fā)進(jìn)展遠(yuǎn)低于預(yù)期。按照博世的說(shuō)法，由于能源和大宗商品價(jià)格上漲及高通脹、經(jīng)濟(jì)疲軟等環(huán)境影響，不得已削減其開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的預(yù)算。

需要“過(guò)冬”的，不止有博世：時(shí)間差不多的1月18日，法雷奧宣布將在全球范圍內(nèi)裁員1150人。該公司正在合并混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車零部件制造部門。法雷奧方面表示“希望通過(guò)擁有一個(gè)更敏捷、連貫和完整的組織增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力”。

1月19日，采埃孚發(fā)布消息，預(yù)計(jì)未來(lái)六年內(nèi)在德國(guó)裁員1.2萬(wàn)人，這幾乎相當(dāng)于采埃孚德國(guó)所有工作崗位的四分之一。2月20日，法國(guó)汽車零部件供應(yīng)商佛瑞亞（Forvia）宣布，未來(lái)五年計(jì)劃削減成本并裁撤至多10000個(gè)工作崗位，影響約13%的員工，主要通過(guò)替換離職員工和削減臨時(shí)員工來(lái)進(jìn)行。據(jù)了解，截至2023年末佛瑞亞全球擁有7.5萬(wàn)名員工。

那么裁員和業(yè)績(jī)之間究竟有什么必然聯(lián)系么？其實(shí)兩者的關(guān)系非常復(fù)雜：裁員不見(jiàn)得是業(yè)績(jī)?cè)庥龊�冬，也可能是要調(diào)轉(zhuǎn)方向！

依然以法雷奧為例：據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，2023年法雷奧訂單總額達(dá)到349億歐元，達(dá)到增長(zhǎng)預(yù)期。全年銷售額為220.44億歐元，經(jīng)調(diào)整后同比增長(zhǎng)11%，超過(guò)全球汽車產(chǎn)量增速3個(gè)百分點(diǎn)。全年EBITDA率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為12.0%和3.8%，自由現(xiàn)金流達(dá)到3.79億歐元。不過(guò)凈利潤(rùn)為2.21億歐元（約合人民幣17億元），同比下滑4%。

法雷奧的凈利潤(rùn)之所以下滑，與電動(dòng)車的增速放緩密不可分：據(jù)財(cái)報(bào)，由于汽車市場(chǎng)，尤其是電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)低于預(yù)期，法雷奧不得不將“Move up 2025”戰(zhàn)略規(guī)劃中設(shè)定的2025年凈營(yíng)收預(yù)期，由275億歐元，下調(diào)至245億～255億歐元。

受到電動(dòng)增速放緩?fù)侠鄣模�不止法雷奧一家：面對(duì)時(shí)代的劇變，很多零部件巨頭相關(guān)業(yè)績(jī)下滑，為了不被時(shí)代淘汰，不得不紛紛做出策略上的因應(yīng)。

面對(duì)電動(dòng)化放緩 巨頭各顯神通

依然以法雷奧為例：其高壓電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)在2023年上半年表現(xiàn)出色，營(yíng)收翻了一番達(dá)到8.47億歐元，但到了下半年，該公司不得不面對(duì)歐洲某些電動(dòng)汽車平臺(tái)產(chǎn)量大幅下降的局面，高壓電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)營(yíng)收也從2022年同期的6.44億歐元下跌7%，至5.98億歐元。并預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)將處于增長(zhǎng)停滯狀態(tài)。

面對(duì)電動(dòng)化的放緩，一些業(yè)內(nèi)人士對(duì)此有著清醒的估計(jì)：據(jù)外媒報(bào)道，哈通近日表示“從根本上說(shuō)，電動(dòng)汽車是一個(gè)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)。但是，正如我們從汽車制造商那里聽(tīng)到的那樣，增長(zhǎng)速度將比之前預(yù)期的要慢”。

哈通還預(yù)計(jì)，未來(lái)幾十年仍將需要內(nèi)燃機(jī)汽車，而要實(shí)現(xiàn)全球所有車輛的電動(dòng)化，至少需要30到35年的時(shí)間。此前還對(duì)未來(lái)表達(dá)了悲觀的判斷：“未來(lái)一至兩年，公司將難以達(dá)到預(yù)期銷售和利潤(rùn)目標(biāo)。2024年將比預(yù)期的更加困難，2025年可能也是如此�！�

哈通的此番預(yù)測(cè)似乎充滿悲觀。但“冬天已經(jīng)到來(lái)，春天還會(huì)遠(yuǎn)么”？車企除了斷臂求生，也在積極尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。比如——和中國(guó)這片新能源“熱土”深度綁定，享受時(shí)代的紅利！

依然以佛瑞亞為例，據(jù)2023財(cái)報(bào)，該公司包含歐洲大本營(yíng)在內(nèi)的EMEA區(qū)域營(yíng)收占整個(gè)公司接近一半，但貢獻(xiàn)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)只有兩成。相比之下，其亞洲業(yè)務(wù)，特別是中國(guó)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)格外突出：2023年佛瑞亞中國(guó)區(qū)銷售額達(dá)58.5億歐元，17.7%的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)*于其它主要區(qū)域。佛瑞亞透露，中國(guó)區(qū)的營(yíng)收里45%來(lái)自比亞迪、理想汽車等國(guó)內(nèi)廠商，另外55%來(lái)自于在中國(guó)設(shè)廠的外資車廠。

吃到中國(guó)市場(chǎng)紅利的，顯然不止佛瑞亞：對(duì)于博世來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)無(wú)疑是主戰(zhàn)場(chǎng)。據(jù)初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年博世集團(tuán)在華銷售額達(dá)到1391億人民幣（約182億歐元），同比增長(zhǎng)為5.2%，在華員工人數(shù)近58000人。據(jù)外媒去年9月報(bào)道，博世在中國(guó)的合作項(xiàng)目包括為中國(guó)電動(dòng)汽車制造商比亞迪的大部分車型開發(fā)*駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），同時(shí)也是蔚來(lái)的供應(yīng)商等。

深入綁定中國(guó)市場(chǎng)的，還有大陸集團(tuán)拆分其動(dòng)力總成事業(yè)群而來(lái)的緯湃科技。

據(jù)媒體，在中國(guó)部署多處工廠及研發(fā)中心，遍布東北、華北、華東和中部地區(qū)的緯湃科技已經(jīng)與中國(guó)客戶、供應(yīng)商擁有了緊密關(guān)系。除了向小鵬供貨800V驅(qū)動(dòng)電機(jī)以外，目前緯湃科技的48V皮帶驅(qū)動(dòng)啟動(dòng)發(fā)電機(jī)也已經(jīng)供貨給長(zhǎng)城汽車坦克品牌產(chǎn)品使用。

緯湃科技執(zhí)行董事會(huì)成員、電氣化解決方案事業(yè)群負(fù)責(zé)人Thomas Stierle此前曾經(jīng)表示，其為小鵬打造的800V電機(jī)部件的整個(gè)開發(fā)周期只有一年多時(shí)間，且純粹由中國(guó)團(tuán)隊(duì)開發(fā)。

尾聲

面對(duì)電動(dòng)車的大舉進(jìn)攻，即便是昔日家大業(yè)大的巨頭，也只有擁抱改變，除此之外別無(wú)他途。