近年來,伴隨出海步伐加速,我國工程機械頭部廠商正加速從“產品出!弊呦颉爱a業(yè)出!,不僅建立多個服務網點和子公司,還持續(xù)深化海外業(yè)務本土化發(fā)展,這使得企業(yè)海外滲透率不斷提升。
此外,面對國內價格內卷化,“出海”也為企業(yè)打開較高利潤的增長點。有主機廠相關負責人坦言:由于國內產品毛利率比海外低很多,出海搶利潤成為了企業(yè)的*,不出海意味著未來就沒有出路。
2024年,提升海外份額穩(wěn)“毛利率”
在國內需求相對疲軟的2024年,出海成為工程機械廠商尋求突圍的*。
以挖機為例,2024 年前11 月,共銷售挖掘機181762 臺,同比增長1.9%,其中國內91231 臺,同比增長10.8%;出口90531 臺,同比下降5.7%。今年8月挖掘機出口銷量增速轉正,結束維持14個月負增長。
“頭部廠商海外銷售數據要高于行業(yè)平均統(tǒng)計數據約20個百分點!币患夜こ虣C械內部人士稱。
多家上市公司財報亦印證了上述觀點,徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工2024年H1,海外銷售金額及占比相對上年同期均有不同程度提高。
中聯(lián)重科財報顯示,海外收入已超過境內收入,其海外產品毛利率高于國內毛利率近10個點。2024年前三季度,公司海外收入占比51.31%,同比增長35.42%。分區(qū)域看,公司東南亞、中東、中亞這三個區(qū)域的整體平均增速仍維持穩(wěn)健增長,優(yōu)于行業(yè)平均水平;南美、非洲、南亞正成為海外業(yè)務增長的新動力。
徐工機械相關負責人認為,國內重點企業(yè)紛紛調整全球產能規(guī)劃,落地本地化戰(zhàn)略,加速全球化布局。公司預計海外市場繼續(xù)保持良好態(tài)勢,國際化收入依然能保持較好的增長。
三一集團輪值董事長、總裁唐修國表示,“過去六年我們(三一集團)的海外業(yè)務復合增長率達到接近40%,特別是“一帶一路”沿線國家給我們貢獻了75%的海外銷售額。預計2024年全年海外銷售額將達到650億元,海外利潤占比會超過50%”。
參考全球工程機械產業(yè)發(fā)展過程,中國龍頭企業(yè)的當前階段與國際巨頭卡特彼勒上世紀五十年代的發(fā)展路徑類似。面臨國內競爭加劇,卡特彼勒實施了全球化戰(zhàn)略:利用本土市場的技術和資本積累,向技術較弱地區(qū)擴張,*終實現全球布局。
萬億海外“蛋糕”, 2025年廠商加速“產業(yè)出!
“國內需求恢復預計會是一個緩慢的過程,海外市場不完全是看其市場本身需求增速有多高,在與歐美企業(yè)同臺競爭過程中,更多是看中國工程機械產品在海外市場的占有率提升!币患覈鴥裙こ虣C械相關負責人表示。
據統(tǒng)計顯示,目前,工程機械的整體市場容量有約1800億美元,但中國企業(yè)整體在海外市場的占比并不算高,對此,國內企業(yè)如何做到更廣的區(qū)域覆蓋面,并能夠快速推進海外產品定制化開發(fā)和產品型譜擴充,成為亟待解決的重要課題。
當前,多家國內巨頭已在加快“產業(yè)出!。中聯(lián)重科表示,今年以來,越來越多海外新網點從規(guī)劃到落地,加速歐美市場開拓,完成多個一級網點布局,截至9月末,公司境外員工超3000人,本土化率高達約90%,產品覆蓋約150個國家,已完成海外網點布局約400個;柳工已在英國、美國、波蘭、 印度、澳大利亞等地設立了地區(qū)研發(fā)機構,更多海外地區(qū)還在規(guī)劃中。此外,中聯(lián)重科董事長、CEO詹純新與相關高管深入海外市場一線,與客戶直接溝通交流,足以見對海外市場的重視。
結合幾大國內頭部廠家的公開表態(tài)看,新興市場依然是海外業(yè)務的增長主力,柳工表示,增長拉動主要依然在印度、非洲、拉美等市場,印尼將逐步反彈,亞太、中亞等有機會。
徐工機械表示,公司目前主要出口區(qū)域有東南亞、中亞、非洲、南美、歐洲、 北美、西亞北非、中美洲、大洋洲等。未來重點開拓區(qū)域包括拉美、亞洲市場,同時繼續(xù)重點聚焦歐美澳高端市場。
海外市場滲透率提升可期,也給國內頭部工程機械對于明年的“收成”添了幾分底氣。柳工已亮出2025年的經營計劃!肮2025年度預算營業(yè)收入為346億元,銷售凈利率提高一個百分點以上!痹摴2024年的經營計劃為:確保公司2024年營銷收入跨越300億。
對于2025年,多位業(yè)內人士認為,海外市場增量需求的確定性要高于國內,預計出口增速能保持在10%以上,增量較快的地區(qū)包括拉美、非洲、巴西、印度等。