11月6-8日,由中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2018中國(guó)國(guó)際鎳鈷工業(yè)年會(huì)在廈門(mén)舉行。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家徐愛(ài)東在會(huì)上表示,隨著供應(yīng)缺口收窄,2019年全球鎳市場(chǎng)將處于緊平衡狀態(tài)。
從生產(chǎn)方面來(lái)看,徐愛(ài)東表示,2018年中國(guó)原生鎳產(chǎn)量為68萬(wàn)噸,同比增加8%,其中NPI產(chǎn)量為45萬(wàn)噸,電解鎳加通用鎳產(chǎn)量降至18萬(wàn)噸,鎳鹽產(chǎn)量為4.5萬(wàn)噸;中國(guó)硫酸鎳產(chǎn)量在45萬(wàn)—50萬(wàn)噸,全球在70萬(wàn)噸左右。
“目前在不銹鋼生產(chǎn)中,鎳鐵對(duì)電解鎳的替代性很強(qiáng),含鎳生鐵產(chǎn)量在逐步增加。”徐愛(ài)東認(rèn)為,這主要有兩方面原因:一是鎳鐵生產(chǎn)冶煉利潤(rùn)較好,工廠開(kāi)工率上升;二是隨著印尼鎳礦逐漸流入國(guó)內(nèi),鎳鐵品位逐漸提升,從含鎳量8.5%-9%逐漸回升到9%-10%的水平,也使得鎳金屬供應(yīng)增加。
此外,徐愛(ài)東表示,2016年以來(lái),硫酸鎳較電解鎳一直有溢價(jià),在10000-40000元/噸之間波動(dòng)。今年3月份以來(lái),隨著鎳價(jià)重心的不斷上移,硫酸鎳較電解鎳溢價(jià)持續(xù)走低,目前在10000元/噸上下波動(dòng),而鎳鐵較電解鎳的價(jià)差在-10000-10000元/噸之間,鎳鐵、硫酸鎳與電解鎳的價(jià)差均在不斷收窄。
從消費(fèi)方面看,徐愛(ài)東表示,今年中國(guó)原生鎳消費(fèi)量為123萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.7%,不銹鋼占85%,電鍍占5%,電池為4%。今年中國(guó)不銹鋼鎳消費(fèi)增長(zhǎng)3%,而電池用鎳增長(zhǎng)達(dá)到16%。徐愛(ài)東說(shuō),2017年中國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量約2000萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.5%;2018年預(yù)計(jì)為2185萬(wàn)噸,增速為9.3%。2018年中國(guó)電池行業(yè)鎳消費(fèi)量約為6.5萬(wàn)噸,新能源汽車(chē)用鎳約2萬(wàn)噸(全鎳概念),預(yù)計(jì)到2025年新能源汽車(chē)用鎳將增加到14.5萬(wàn)噸。
全球鎳市場(chǎng)方面,國(guó)際鎳研究小組(INSG)市場(chǎng)研究與統(tǒng)計(jì)部主任RicardoFerreira在會(huì)上表示,2019年世界鎳礦產(chǎn)量將繼續(xù)增加。受印尼的鎳礦出口禁令影響,全球鎳礦產(chǎn)量在2013-2016年間持續(xù)減少,從2016年以后開(kāi)始逐漸恢復(fù)。INSG預(yù)計(jì)2018年全球鎳礦產(chǎn)量將達(dá)到230.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.7%;2019年將達(dá)到244.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.1%。幾乎所有的增量都來(lái)自印尼,以滿(mǎn)足其國(guó)內(nèi)鎳生鐵的生產(chǎn)和出口。另外,許多潛在的新項(xiàng)目正在籌備中,一些礦山也可能不久后就會(huì)復(fù)工。
此外,RicardoFerreira表示,中國(guó)和印尼的鎳生鐵產(chǎn)量合計(jì)已超過(guò)全球市場(chǎng)的三分之一。INSG預(yù)計(jì)2018年全球鎳生鐵產(chǎn)量將達(dá)到74萬(wàn)噸,2019年將達(dá)到83萬(wàn)噸。
自2009年以來(lái),全球鎳消費(fèi)也持續(xù)增長(zhǎng),中國(guó)消費(fèi)占全球原生鎳消費(fèi)量的比例超過(guò)50%。INSG預(yù)計(jì)2018年全球鎳消費(fèi)量將達(dá)到235萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.6%;2019年將達(dá)到242.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.1%。RicardoFerreira表示,不銹鋼行業(yè)是鎳*重要的應(yīng)用市場(chǎng),占比約70%,電池行業(yè)有望在未來(lái)幾年給鎳消費(fèi)帶來(lái)結(jié)構(gòu)性變化。另外,全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速,2015年增長(zhǎng)72%,2016年增長(zhǎng)41%,2017年增長(zhǎng)57%。今年前8個(gè)月全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)69%;中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)54萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)近一倍。
展望未來(lái),徐愛(ài)東認(rèn)為,2019年全球鎳市場(chǎng)將處于緊平衡狀態(tài)。從2016年年初至2018年全球鎳市場(chǎng)供應(yīng)連續(xù)短缺,2018年全球鎳產(chǎn)量220萬(wàn)噸,消費(fèi)235萬(wàn)噸,全球缺口14.3萬(wàn)噸。供需缺口擴(kuò)大,刺激鎳價(jià)恢復(fù)性上漲。今年1-9月份,LME鎳現(xiàn)貨價(jià)格在13660美元/噸,國(guó)內(nèi)均價(jià)在106400元/噸。明年全球鎳產(chǎn)量將在240萬(wàn)噸,消費(fèi)量約在242萬(wàn)噸,缺口將收窄至2.2萬(wàn)噸,LME鎳價(jià)波動(dòng)在12000—15000美元/噸的水平,均價(jià)將略高于2018年。
RicardoFerreira也表示,2018年全球鎳供給缺口增大,預(yù)計(jì)2019年將有所減少。